Episódio 9 - True North (O Verdadeiro Norte)

Emma faz uma tentativa desesperada de ajudar os jovens irmãos fugitivos Nicholas e Ava para encontrar seu pai biológico antes de serem separados e enviados para um orfanato.

Enquanto a historia de João e Maria é revelada, uma missão secreta autorizada pela Rainha Má para roubar um artefato premiado da Bruxa Cega acontece no mundo dos contos de fada.

Na conclusão do episódio, Emma localiza o pai deles, Nicholas Michael Tillman, que não está ansioso para levá-los, mas muda de idéia e os leva antes que eles possam deixar Storybrooke. Emma se encontra com Henry fora da Torre do Relógio e vê um homem misterioso em Storybrooke em uma motocicleta preta. E no final os dois são deixados a pensar "quem é o estranho?".