Episódio 11 - The Outsider (O Intruso)

Mr. Gold encontra uma cobaia pouco cooperativa para testar se o feitiço que ele criou permitirá a sua passagem pela fronteira de Storybrooke sem que ele perca a memória. Assim, ele poderá ir atrás de seu filho, Bae.

Ao mesmo tempo, Belle se depara com um vingativo Gancho, no píer da cidade, cujo principal objetivo é acabar com Rumplestiltskin.

Enquanto isso, Mary e David buscam por um lugar mais espaçoso para viver. No mundo do conto de fadas do passado, Belle conhece Mulan e as duas saem em busca do monstro Yaoguai, responsável por devastar diversas terras.