Episódio 7 - The Heart Is a Lonely Hunter (O Coração é um Caçador Solitário)

Sheriff Graham começa a lembrar de sua vida passada na Floresta Encantada. Emma começa a considerar se ela está apaixonanda por Graham, enquanto o passado de Huntsman fiel a Rainha Má é revelado.

Na conclusão do episódio, Graham termina seu relacionamento com Regina e Emma começa a ter uma briga com a prefeita. Como Graham mais tarde se apaixona por Emma, ​​Regina secretamente retorna para o cemitério de Storybrooke e entra em uma passagem secreta levando-a debaixo do mausoléu Mills, que tem um símbolo em seu exterior - o mesmo símbolo Graham viu no livro de contos de fadas quando ele foi ver Henry.

Regina entra no cofre escondido da Rainha e abre um armário que contém o coração do Huntsman, que a Rainha tinha arrancado depois de saber que ele não conseguiu matar Branca de Neve. Graham se lembra de sua vida passada como Huntsman depois de ter sido beijado por Emma e está prestes a beijá-la de volta, mas morre quando Regina pega o coração e aperta com tanta força que se desintegra em pó.