Episódio 12 - Skin Deep (Desejo Profundo)

Emma suspeita que Mr. Gold está planejando buscar justiça pelas próprias mãos quando um ladrão rouba sua casa. Mary Margaret faz planos de uma noite só para garotas no Dia dos Namorados com Ruby e Ashley.

Enquanto isso, no mundo dos contos de fada, um acordo feito entre Rumpelstiltsken e Bella (atriz convidada Emilie de Ravin),- em que ela dá a sua liberdade para salvar sua cidade da guerra contra os Ogros - juntamente com um romance repentino e um encontro casual que pode ter consequências fatais.

No final do episódio, Ashley aceita se casar com Sean e Emma resgata o florista francês Moe de ser agredido pelo Sr. Gold. É revelado depois que Mr. Gold se lembra de sua vida passada e que Regina trancou Bella - cuja identidade é desconhecida em Storybrooke - em uma ala secreta sob Storybrooke General Hospital.